DMT ha perfezionato il 14 aprile scorso l’acquisto del 100% di Antenna Nord Telecomunicazioni S.r.l., società attiva nella gestione di un portafoglio complessivo di 27 torri di trasmissione, detenute da persone fisiche e società non correlate al Gruppo DMT. A seguito di questa operazione DMT incorporerà un nuovo portafoglio di 27 torri radiotelevisive localizzate prevalentemente nell’area della Lombardia e del Trentino a fronte di un corrispettivo totale pari a € 3.087.459,00, a cui si aggiungono € 500.000 come Posizione Finanziaria Netta positiva.
Il multiplo implicito per l’ “Enterprise Value” è risultato pari a 6,5 volte l’Ebitda complessivo della società. L’acquisto del nuovo portafoglio porterà una crescita stimata su base annua dei ricavi del Gruppo per € 626.335 e dell’EBITDA per € 474.994. L’operazione verrà regolata in tre tranche; la prima pari al 50% del corrispettivo al trasferimento delle quote e le rimanenti due al 30.11.2007 e al 30.03.2008. L’operazione di acquisizione delle quote verrà realizzata e finanziata dalla società Towertel S.p.A. (interamente consolidata da DMT) nella quale verrà successivamente incorporata la società acquisita.
DMT ha inoltre completato nelle scorse settimane singole acquisizioni di torri di trasmissione per un totale di 14 postazioni nell’area del Piemonte e della Toscana. I ricavi totali acquisiti risultano pari a € 262.187 mentre l’Ebitda acquisito risulta pari a circa € 180.000. Il multiplo implicito medio di tali transazioni è risultato pari a circa 6,5 volte l’Ebitda complessivo acquisito.
Complessivamente, la campagna di acquisizioni nel 2007 ha finora registrato l’acquisto di 41 torri e € 655.000 di Ebitda ad un multiplo di ca. il 6,5. Con queste operazioni DMT raggiunge le 1079 torri gestite procedendo nella realizzazione del nuovo piano industriale che prevede di raggiungere le 1200 torri a fine 2007 e di superare le 1600 torri entro il 2010.
